华夏基金力推11只新产品，新品基金经理过往业绩怎样？
公司研究室
· 2023.02.28 18:29
【资料图】
11只新产品，5位基金经理3位业绩一般。
华夏基金力推11只新产品，新品基金经理过往业绩怎样？
00:0009:06图片来源@视觉中国
文｜公司研究室，作者｜雪梅
自从王亚伟现象消失后，华夏基金在权益投资市场就悄然失声。这些年，华夏基金各类产品的投资业绩，总体上看差强人意。
截至2023年2月21日收盘，在股票型、混合型、指数型、债券型、QDII、货币型这六大类产品中，以近5年业绩表现看，除了货币型，华夏基金全部跑输同类平均业绩。以指数型基金为例如，近5年华夏基金公司平均收益为20.30%，同类平均为25.73%。
不过，这家老牌基金管理公司的规模增长倒不甘人后，从5年前的4210亿，增加到目前的10774亿。近日，这家公司又推出一批新产品。
很多基民都在关心，执掌这些新品的基金经理们过往业绩如何，他们的管理靠谱吗？
公开信息显示，执掌这些新产品的华夏基金经理分别是：李彦、宋洋、严筱娴、李俊、鲁亚运。其中，除了前两位的新产品属于混合型外，其余人新发产品，全都是指数型产品。这里重点分析一下李彦、李俊、严筱娴3人过往的投资业绩。
01 李彦：近2年成绩1正1负，基民不太满意
从简历看，李彦2013年7月加入华夏基金公司,曾任研究员、基金经理助理等。从任职时间看，他担任基金经理不足3年。其在发的新产品是华夏行业甄选混合基金。
从其在管产品来看，代表作是华夏蓝筹混合(LOF)A与华夏兴和混合A。从基金档案看，这两只基金一只发行于2007年4月，另一只发行于2014年6月。显然，这两只基金，他都是从别人手上接过来管理的。
那么，李彦在这两只产品上业绩如何呢？
天天基金网数据显示，截至2023年2月24日，从今年以来成绩看，虽然两只产品收益均为正值，不过增长都不到3%。从排名看，在2288只同类产品中，一个名列1198，一个名列1233，属于典型的中游。
从一年来成绩看，两只产品收益均为负数，一个-8.81% ，另一个-11.78%。
从近2年来的成绩看，一正一负，华夏蓝筹混合(LOF)A亏损27.84%，排名中等偏上；华夏兴和混合A增长36.62%，排名比较靠前。
从基民反映看，对李彦这两年的投资业绩，似乎不太满意，尤其是业绩表现较差的华夏蓝筹混合(LOF)A。
至于华夏兴和混合A，一位分析师认为，回看李彦在华夏兴合上的操作，简单总结为：基于政治经济学周期，持仓强调行业轮动，敢于左侧狙击并重仓出击。但股民似乎也不太买账，认为这只产品前两年业绩较好，主要是前一任的功劳。
02 李俊：近2年16只产品仅1只翻红，曾踩雷长春高新
从简历看，李俊曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,2018年起开始担任基金经理，累计任职时间超过5年，现任基金资产310亿，也是这次发新品基金经理中，在管规模最大的。
其在发的新产品是华夏中证生物科技主题ETF发起式联接基金。
此前，李俊也曾管理过几只混合基金，但从其在管产品来看，全是指数型基金，其中，有不少ETF以及ETF联接基金。
天天基金网数据显示，截至2023年2月24日，从近2年来的成绩看，李俊在管的16只产品中，仅华夏中证新能源汽车ETF业绩为正，其余15只皆负。其中，6只亏损超过20%，亏损最多的是华夏沪港通恒生ETF联接C，亏损23.11%。
从近2年行业排名看，这些亏损超过20%的产品，排名都接近垫底。以华夏沪港通恒生ETF联接C的位次看，其在2195只产品中，位列2130。
从基民反映看，对李俊这两年的投资业绩，似乎不太满意，尤其是业绩表现较差的品种。
李俊这次要发的产品是华夏中证生物科技主题ETF发起式联接基金。
此前，其管理的华夏中证生物科技主题ETF，近一年的业绩亏损9.7%，在1839只同类产品中排名1201。
值得关注的是，这只ETF产品还曾踩雷长春高新。
从公开信息看，李俊接手这只基金的时间是2021年3月4日，此时，长春高新股价正在高位，这只ETF持仓市值高达1245万元。到二季度末，持仓市值下降到603万，显然，李彦接手后降低了这只股票的仓位，但剩下的半仓，还是没能躲过这只股票此后的暴跌。
此外，比较怪异的是，这只生物科技主题ETF，2021年二季度前十持仓中，出现了90.78万股三峡能源，持仓市值514万元，净值占比5.20%。这只ETF持有三峡能源到当年3季度末，此后不复出现。
公司研究室查阅了同类产品易方达中正生物科技主题ETF，发现2021年一季度时，两者净值占比前十名股票不仅标的完全相同，排序也完全一样。到当年4季度后，两只ETF的持仓结构又开始恢复同步。
查阅这只基金当季的季报，发现对此的说明是流通受限股票，看来应该是打新配售新股所得。不过，一只生物科技主题的ETF，为何去配售90万股三峡能源，令人百思不得其解。
此外，从李俊管理的产品行业看，跨度也有些大，从农业、生物科技到光伏、新能源汽车、5G通信，有点让人目不暇接。
03 严筱娴：在管产品行业跨度太大 ，近1年16只产品仅1只翻红
从简历看，严筱娴2015年7月1日加入华夏基金公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,从2021年5月27日起任职基金经理，累计任期不到2年，在基金圈显然是只菜鸟。这次，其在发产品为华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A。
从严筱娴在管产品来看，皆为指数型基金，其中多只ETF或ETF联接。
从直观印象看，严筱娴现任基金产品领域跨度过大，从新材料到低碳经济，从内地企业高股息到港股通消费主题，从旅游到装备，从央企到创业板……林林总总，不一而足。
虽然这些产品都是指数基金，但这么大的行业跨度，无疑非常考验其能力圈的半径与知识宽度。一般而言，这种状况对于基金经理在管产品投资收益的影响比较负面。
天天基金网数据显示，截至2023年2月24日，从近1年成绩看，严筱娴在管的16只产品中有15只为负，只有华夏中证旅游主题ETF翻红。其中，11只亏损超过10%，亏损最多的是华夏恒生中国内地企业高股息率ETF，亏损17.86%。
从近1年行业排名看，这些亏损超过10%的产品，排名都比较靠后。以华夏恒生中国内地企业高股息率ETF的位次看，其在1839只产品中，位列1703。
从基民反映看，对严筱娴近一年的投资业绩，似乎不太满意，尤其是业绩表现较差的品种。
以其在管规模较大的华夏中证内地低碳经济主题ETF来说，近一年跌幅14.99%，其任职回报为亏损20.84%。
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