滴滴“靴”落
网易科技
· 2023.01.18 19:50
(资料图片仅供参考)
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。
图片来源@视觉中国
钛媒体注：本文来源于微信公众号网易科技（ID：tech_163），作者 |噗少侠，钛媒体经授权发布。
滴滴一份76字的公告，提到6次“安全”，宣告了自己时隔563天的回归。
2023年1月16日，滴滴在公告里，如此写道：“一年多来，我公司认真配合国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。”
一年半时间发生了什么？又改变了什么？
经历了上市终结、应用下架、美股退市、巨额罚款……种种雷霆重击，并在某一时间段内不再有鲜花和掌声的滴滴，这一次凯旋要面临的，或许是一个前所未有的严峻形势。
滴滴为什么“失去”了563天？
认证主体为小桔科技有限公司的滴滴公众号，上一次发文《我看了看奶奶，觉得变老也没什么了......》是2021年6月3日。
此时，距离滴滴赴美上市的大日子，还有27天。
滴滴2021年6月11日向美国证交会递交IPO招股书，直至6月30日在纽交所挂牌上市期间，市面相关消息不多。而滴滴的赴美上市，则是自阿里巴巴后中国公司在美股规模最大一次IPO。
而在接下来的一年半，滴滴先后经历了网络安全审查、应用下架、宣布退市等重大事件：2021年7月4日，滴滴应用责令下架；随后的7月16日，网信办等七部门联合进驻滴滴，开展网络安全审查；2021年12月3日，滴滴发布宣布开启美股退市；2022年6月2日，滴滴向美国证交会递交退市申请。
而滴滴在美股最后一个交易日时间，定格在了2022年6月10日。此时，距离滴滴IPO不满一年。
背后具体原因何在？
随着2022年7月21日，网信办对滴滴处80.26亿元罚款一同而出的，是当日网信办负责人在答记者问时，如此应答：滴滴公司存在严重影响国家安全的数据处理活动……因涉及国家安全，依法不公开。
同日，滴滴官微表示：诚恳接受，坚决服从，全面深入自查，积极配合监管，认真完成整改。
因果相生，层层叠加，答案终会浮出水面。而随着2022年1月16日滴滴公告宣布恢复新用户注册，这一场历时563天的大戏，似乎在徐徐落幕。
但除了那些“惊心动魄”的大事，过去的563天，滴滴已于商业领域的损失，并由此造成未来亟待迎接的滚滚浪潮，无疑将成为滴滴归来后必须直面的真正硬仗。
时隔563天的回归，滴滴的鲜花和掌声还在吗？
事实上，伴随2023年1月16日滴滴公告宣布恢复新用户注册，另一个猜想则顺理成章：滴滴APP何时上架？
尽管几日前，多家外媒报道称滴滴出行App可能在农历新年前重新上架。可截至目前，多个安卓应用市场及苹果App Store应用商店等均显示，滴滴出行App尚未恢复上架。
值得注意的是，一切猜想的核心，无疑将聚焦于滴滴能否夺回丢失的市场，以及滴滴的未来是否还值得期待？
但木已成舟。基于563天新用户无法注册与应用的下架，滴滴同步流失掉了大量的用户：滴滴退市前披露的财务和运营数据显示，2021年Q3中国出行交易笔数为23.56亿笔，较2021年Q2减少2.14亿笔，2021年Q4较2021年Q3再减少了0.49亿笔。
在2021年全年，滴滴在国内出行业务量约为94.83亿笔，日成交量约为2600万单。而据《晚点latepost》报道，2022年1月滴滴日均订单量约为2000万单，较2021下降显著。
此外，受疫情影响，国内网约车订单量一度下滑。交通部数据显示，全国单月网约车订单总量已经从2020年12月的8.1亿单峰值，降至2022年5月5.26亿单的低谷。
而对依赖订单抽佣的滴滴来说，种种因素叠加下，引发的冲击无疑是巨大的。
事实上，中国出行业务一直是滴滴业务的大头。在滴滴先前IPO文件中显示：滴滴2020年全球总收入为1417亿元，中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元。这也意味着，中国出行业务占据了滴滴9成营收。
另一方面，在滴滴失去的563天里，国内网约车市场正在发生着变化。交通运输部近期披露消息显示，截至2022年末全国共有298家网约车平台，较2021年末增加40家。高德打车、美团打车、哈啰、嘀嗒出行、百度打车、曹操出行、T3出行等，都在滴滴缺位的一年多时间里，加快步伐，蚕食滴滴市占率。
例如，2021年7月，美团在北上广深等100多个城市重新上线打车业务；高德则宣布在7-9月开启免佣金活动，覆盖平台内的100多家网约车平台。此外，2021年9月曹操出行宣布融资38亿元，随后一个月，T3出行完成77亿元A轮融资，刷新近两年网约车行业融资金额。
受此影响，滴滴市占率呈现出下滑趋势。据长桥海豚投研分析显示，滴滴下架之前其网约车订单量市占率大约在90%左右，下架之后不到10个月便从90%下降到80-81%之间。而2022年的市占率则稳定在了80%左右。
整体市场规模的缩水，其他玩家的入局，成为滴滴稳定营收基本盘的一大挑战。
但好消息是，滴滴出行的订单量仍占市场绝大部分，用户基数与其他玩家并不在一个数量级。例如，2021年三季度滴滴国内出行订单量相较第二季度的25.7亿单减少了2.1亿单，日均减少233万单。这也意味着，其他出行玩家在单季度每天共计只分走了滴滴233万单的市场份额，而彼时的滴滴每天的订单量为2561万。
第二增长曲线行不行？
但滴滴面临的直接问题，则是退市后何处寻求“输血”。对此，滴滴交出的方案中，答案之一则向内聚焦，力求找到自身的第二增长曲线。
然而，除了网约车的主营业务，滴滴的国际化、造车业务对收入的贡献比较有限。滴滴退市前发布的最后一份财报显示：2021年Q4及全年，尽管滴滴国际业务及其他业务部门收入同比呈现增长状态，但对收入贡献的占比并不算高。例如，2021年滴滴出行总营收为1738.27亿元，其中，国际业务营收为36.2亿元、其他业务的营收为96.8亿元，占比分别仅为2.1%和5.6%。
而在过去一年半时间内，从两轮出行、社区团购、外卖、出海，乃至造车等业务，都成为滴滴发力的重点。其中，被评为“投入不设上限”的滴滴橙心优选业务，曾被滴滴寄予厚望。
然而，滴滴对橙心优选的大量“输血”，却未能取得预料回报：事实上，从2021年第三季度起，滴滴橙心优选的运营区域开始持续收缩，直到2021年底宣告结束。
某种程度而言，以上种种新业务无论是体量还是进展，在近期内，都难以成为滴滴真正的第二曲线。
而受种种因素影响，滴滴2021年财报显示，2021年全年滴滴运营亏损达到484亿元，同比扩大251%；归属普通股东的净亏损500亿元，同比扩大369%。到了2022年1月，滴滴则有裁员消息流出，坊间传言裁员比例为20%，货运等部门则高达50%。
滴滴需要迈出的一大步
然而，比起这些，滴滴当下面临的最直接、最大的挑战在于重启上市闯关。
2021年12月3日，滴滴官微表示，“经认真研究，公司即日起启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。”
然而，此后滴滴上市进展，并不算顺畅：2022年3月，财经报道指出，滴滴已暂停港股上市进程，原因是未能在规定期限内，完成数据安全的整改建议；
到了2022年4月，滴滴在举行退市投票的临时股东大会公告中表示，在退市完成前，公司将不会申请其股份在其他任何证券交易所上市；
2022年5月，滴滴公告称恢复正常运营后，可能会寻求在包括香港联交所在内的其他国际公认的交易所上市，并且向相关监管部门备案。随后，滴滴一直未有相关进展对外披露。
不过，滴滴重启上市，至今尚未有更为直接、具有实质进展的消息披露。
而另一个不容忽视的压力，或许源于为滴滴先前震惊全网的“补贴战”付出真金白银的大股东们，滴滴有一个“交代”：公开信息显示，滴滴前五大股东分别是软银（持股20.08%）、Uber（11.93%）、员工持股平台Steady Prominent（6.89%）、腾讯（6.43%）和程维（2.58%）。
然而，大股东们在滴滴上市几番“动荡”中，投资却大多面临了缩水：滴滴2021年招股书显示，滴滴老股东每ADS平均成本价为6.2美元，而到了2021年12月17日禁售期结束时，滴滴股价只剩下5.3美元，已经低于入股成本。
然而，按照以往案例而言，滴滴回港上市或许并不容易。事实上，港股尚未诞生一家网约车概念股。例如，陆正耀的神州租车曾在2014年登陆了港交所主板，但其创办的神州优车却未能赴港上市，而是转向国内的新三板。此外，主打顺风车的嘀嗒出行，近年内两次冲刺赴港IPO，却不了了之。
雄关漫道真如铁 而今迈步从头越——
综合种种因素，从彼时彼刻到此时此刻，有关于资金与业务，滴滴此次新用户的重新开放，或许，仅仅迈出了一小步。
但对于从阿里离职创业仅仅几年便建立中国第一出行“帝国”的程维而言，有关于未来，或许，也没人可以质疑他的能力与能量。
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